在過去的一年中，東南亞國家建筑業及基礎設施建設迅速發展，對鋼材需求不斷增長。為了不斷滿足不斷增長的鋼鐵需求，以越南為首的東盟六國（越南、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡）將開啟鋼鐵自給自足的道路。在產能不斷擴張的作用下，東盟六國對廢鋼需求也將會持續增長。但是2019年鋼材市場行情疲軟給東南亞廢鋼需求的持續增長帶來巨大的壓力。盡管今年以來越南、印度尼西亞和馬來西亞等國相繼投產的高爐帶來了新產能，但由于2019年大部分時間鋼材需求疲軟，使得東南亞鋼廠總體上降低了廢鋼消費。具體情況如何，筆者將一一分析。 一、電弧爐生產目前占重要地位 12月份世界鋼鐵協會發布《鋼鐵統計年鑒 2019》中顯示，2018年東盟六國的主要生產方式仍以短流程為主。 東盟六個國家中，越南大多數鋼鐵生產商都是小型鋼廠，最大的鋼廠是臺塑企業投產的河靜鋼廠，雖然河靜鋼廠以高爐為主，但是其余鋼廠大部分用電弧爐生產為主。電弧爐生產工藝在越南被廣泛運用，80%的鋼廠采用此項工藝。馬來西亞的鋼鐵表觀消費量約為1200萬噸，馬來西亞鋼鐵廠數量眾多，但是規模普遍不大，除了十家較大型的鋼鐵廠外，其余均為中小型鋼鐵廠，主要鋼鐵企業包括金獅集團、安裕鋼鐵公司、中鋼馬來西亞公司、南達鋼鐵公司以及首鋼馬來西亞東鋼公司等。 印度尼西亞是東南亞人口最多的國家，當地的鋼廠基本上都是電爐企業。目前，印度尼西亞的兩家主要鋼廠（例如Kagang和Gunung Steel）都具有120-130噸的電爐設備，其他鋼廠主要使用20-70噸的小型電爐。 泰國只有一家高爐煉鐵企業，其余是電爐煉鋼廠，主要生產坯料。目前，泰國最大的電爐鋼生產商是G Steel和Tata Steel（Thailand），它們都是80萬噸以上的鋼廠。 菲律賓自身產量低，鋼材主要靠進口。在僅有的幾家鋼廠中，短流程鋼廠占主導地位。新加坡和菲律賓情況相似，國土面積小，無大型鋼廠，小型鋼廠基本是電弧爐為主。 東南亞鋼鐵協會（SEAISI）發布的數據顯示，2018年東盟六國的廢鋼需求同比增長7%至2860萬噸。2019年東盟六國廢鋼需求繼續增長，預計達3000萬噸。其中，越南的廢鋼需求量居首位，達到940萬噸，同比增長6.5%，約占總需求的32.9%。2018年，泰國的廢鋼需求量達到700萬噸，同比下降5.6%。由于國內生產放緩，預計2019年泰國的廢鋼需求可能會出現下降。泰國鋼鐵協會的數據顯示，在國內外鋼材需求疲軟的情況下，泰國上半年粗鋼產量同比下降13.3%至393萬噸。印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和新加坡2018年的廢鋼需求量分別同比增長19%、18.6%、9.1%和4.2%至630萬噸、350萬噸、165萬噸和68.7萬噸。 二、粗鋼產量不斷增長 廢鋼需求逐漸擴大 根據世鋼協的數據來看，以越南為首的東盟六國粗鋼產量一直顯著增加，在整個亞洲的分量。尤其在2019年，越南的粗鋼產量直線上升，達。其余五個國家的粗鋼產量也在不斷增長。 世界銀行發布的各項重要經濟指標來看，東盟六國的經濟穩步增長，工業發展水平積極向好。 東盟六國鋼材的需求主要來自建筑業，多數國家占比在60%以上，越南甚至達到了93%。另外，東南亞各國的“鋼需”增長動能除了傳統的基礎設施建設之外，以汽車工業、造船等為代表的制造業發展也為該地區的“鋼需”注入了新的活力。 目前，根據SEAISI預計，越南的建筑業在2020年至2023年之間將以每年8-9％的速度增長，這將在鋼鐵消費中發揮重要作用。此外，越南鋼鐵工業在后期的發展不僅可以滿足該國的需求，而且可以擴大該國對東盟地區的銷售，從而使電爐鋼的產量將繼續增長。而泰國的建筑業預計將在2019年增長3.5％-5％，到2020年增長約5.7％。盡管印尼的建筑業增長預計將從2019年的預期增長降至2020年的5.72％，到2020年降至6.82％，但是印尼的經濟擴張和內部增長將維持基礎設施的持續發展。2019年，菲律賓建筑業增長10％，菲律賓鋼鐵協會預計22020年的鋼鐵需求將以每年6％的速度增長。 東盟六國鋼材消費的增長將會為廢鋼需求增長提供強有力支撐。東南亞鋼鐵協會預測，2019年東盟的廢鋼需求將繼續增長。主要原因受建筑業推動，預計2019年東盟粗鋼消費量將超過8400萬噸，同比增長約5%，2020年進一步增長6%。 三 自身產量低 過度依賴進口 廢鋼的的來源一般集中在返回廢鋼（自產廢鋼）、加工廢鋼、折舊廢鋼。東盟六國工業發展起步晚，工業和制造業落后，廢鋼產量少。自身廢鋼供應并不能滿足需求。東盟六國廢鋼都主要依賴進口。日本2019年對越南的出口增長了25％，至157萬噸，而對馬來西亞的出口增長了89.6％，至135744噸，印度尼西亞和印度的出口也增加了。 四、總結 近年來，隨著經濟全球化的不斷深入和全球工業產業鏈分工的持續調整，東盟六國廉價的人力資源等要素吸引了大批投資，使區域內工業化進程加快，帶動鋼材需求不斷增長。目前東盟六國正在積極改變鋼鐵產業鏈失衡問題，全力擴張本土鋼鐵產能。東盟六國鋼材仍以短流程為主，廢鋼需求增長是必然的。東南亞鋼鐵協會認為東盟六國的廢鋼需求將穩步增長，增速預計維持在7%左右。 根據世界鋼協發布的在建工程顯示，東盟六個國家的未來新增產能主要以高爐生產為主，電弧爐生產占比較小。因此，東盟六國的廢鋼需求在2020年上漲空間有限。 |
